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2017上半年重磅盘点:中国金主今年在英国都买了什么?
7/21/2017
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纵观2017年上半年中国对英投资,总体来说,今年1月延续了2016年11、12月的火爆势头,拿下了多笔大项目。二月份因为春节的原因没有交易发生,但之后的三四五六月又迎来新一波爆发,下面英伦投资客就来逐月盘点一下。



2017年一下子就过去了一半,上半年英国经历了提前大选、恐袭、脱欧谈判等一系列重大事件,英镑汇率也跟着上上下下,目前暂时定格在兑人民币8.80,兑美元1.30,相较于去年脱欧公投后的超低汇率已经有较大回升。

纵观2017年上半年中国对英投资,总体来说,今年1月延续了2016年11、12月的火爆势头,拿下了多笔大项目。二月份因为春节的原因没有交易发生,但之后的三四五六月又迎来新一波爆发,下面英伦投资客就来逐月盘点一下:

*以下交易信息均来自公开的报道和公司公告,这次盘点只关注已经确定成交的项目,不谈拟收购或者竞购中的项目。



1月(8笔交易)



2017年1月16日总部位于深圳的光启集团发布公告称,光启附属子公司Advance Summit已经与英国飞行技术公司Gilo订立股权收购协议,拟以总代价2276.9万英镑(约1.9亿人民币)认购Gilo股权。同时,以总代价175.1万英镑(约1487万人民币)收购Gilo的现有普通股。待认购事项、收购事项完成后,光启附属子公司Advance Summit将持有英国Gilo扩大已发行股本约39.06%


本次投资是光启集团在英国的首笔投资,Gilo总部位于英国多赛特(Dorest),专注于发动机创新技术研发及制造,被称为英国工业界的“迪士尼”。


2017年1月19日中国上市房地产开发商泰禾集团发布公告称,将出资4400万美元参与中信资本梅菲尔地产基金(CITIC Capital London Mayfair Property Fund L.P.),泰禾的投资会占到该基金总承诺出资比例的85%,该基金是中信资本为开发英国伦敦梅菲尔区柯宗街60号(60 Curzon Street)豪宅项目项目而设立的。

泰禾入股该基金之后,将同项目原股东信泰资本、中信资本、英国地产公司Brockton Capital共同开发伦敦项目,该项目总投资规模达到6亿英镑(按照最新汇率换算约合50亿人民币),中资占有绝大多数股份,英国Brockton Capital主要负责整个项目的开发和管理,并占有少数股份。该项目也是泰禾参与的第一个海外地产开发项目。

2017年1月23日,港交所上市公司英皇集团发布公告称,将以2.6亿英镑(25.2亿港币,约22.23亿人民币)的价格收购位于英国伦敦牛津街的地产物业Ampersand大厦

图为英皇买下的伦敦大楼外观,大楼处于伦敦核心地段,流动性非常好,因此租金收益率非常低只有2.91%


2017年1月24日总部位于英国伦敦的全球第二大矿业公司力拓(Rio Tinto)宣布已经与山东兖州煤业达成协议,将旗下位于澳大利亚猎人谷的动力煤资产以最高24.5亿美元的价格出售给中国煤炭生产商——兖州煤业。

2017年1月25日,去年7月刚刚改名为浙江金科娱乐的化工企业浙江金科过氧化物股份有限公司发布公告称,将以不低于 10 亿美元的价格全资收购《会说话的汤姆猫》系列游戏的开发商Outfit7


《会说话的汤姆猫》系列旗下总共拥有16款手机游戏,总下载量已经超过56亿次,网络视频播放次数达到103亿次,每月活跃用户达到3亿人次。


2017年1月27日招商局集团旗下港交所上市公司联合光伏发布公告称,已经成功完成收购六个英国太阳能发电站,总装机容量约82.4兆瓦,此次股权收购总代价约为3千万英镑(约合2.6亿人民币)。这六个电站分别位于英格兰的牛津、北安普敦、诺丁汉和坎布里亚。所有电站已于2015年第一季度开始营运,并均获得英国可再生能源责任证书认证,自2015年起,有效期20年。这是联合光伏在海外的第一个项目。

2017年1月27日,有重庆“李嘉诚”之称的中国富商——张松桥再次出手加码英国地产,通过旗下香港上市公司中渝置地以2.92亿英镑(约合25亿人民币)的价格买下了位于伦敦帕丁顿火车站附近的写字楼One Kingdom Street。


该楼目前大部分被出租给英国电信巨头沃达丰集团(Vodafone)作为其全球总部


2017年1月30日,澳门赌王何鸿燊正式通过旗下信德集团完成了对英国租金最高楼——伦敦圣詹姆斯公园7-8号的收购,收购价高达2.459亿英镑(约合21.14亿人民币)。由于该物业就位于伦敦正中心SW1邮编,地理位置十分优越,年租金回报率约为3.69%。


图为赌王买下的伦敦大楼外观


2月

可能是因为春节的原因,2月一整月都没有中国对英投资的公开交。


3月(8笔交易)


2017年3月1日,“重庆李嘉诚”张松桥控制的中渝置地(CC Land)击败其它竞标者,以11.5亿英镑(按照最新汇率约为99亿人民币)的价格正式买下了伦敦金融城最高楼——奶酪刨摩天楼(122 Leadenhall Street)。奶酪刨摩天楼的成交价刷新了中国对英地产投资的历史最高纪录,同时这笔交易也是英国历史上第二大地产交易



买下奶酪刨摩天楼的中渝置地刚刚于7月18日宣布正在伦敦Mayfair设立一个办事处,未来将进一步加大对英国投资。


2017年3月2日,港交所上市公司YGM公告显示,山东济宁如意毛纺织股份有限公司(山东如意)正式买下了以经典风衣闻名的英国品牌雅格狮丹Aquascutum收购价为1.17亿美元(约合8.05亿人民币)。收购英国Aquascutum之前,山东如意最近几年已经相继通过收购拥有了Sandro,Maje等等欧洲品牌。


Aquascutum成立于1851年,曾是和巴宝莉(Burberry)齐名的英国经典风电品牌。山东如意前身为始建于1972年的山东济宁毛纺织厂。


2017年3月6日英国车联网公司The Floow将部分股权以1300万英镑(约合人民币1.1亿)的价格出售给了中资财团,该财团由复星集团牵头,包括深交所上市公司北京荣之联科技和The Floow现有股东Direct Line。据英伦投资客(ID:BuyLondon)不完全统计,复星集团已经在英国拿下至少7个资产。

2017年3月21日,北京首开集团上演英国买楼帽子戏法从伦敦大地主格罗夫纳家族手中买下了金融城写字楼Fleet Place House价格为9650万英镑(约合8.3亿人民币),双方已经正式完成交易。这是北京首开在伦敦买的第三个楼,在此之前首开还收购了位于伦敦金融城的写字楼Friary Court(6700万英镑)和品诚梅森律师事务所总部大楼30 Crown Place(2.1亿英镑)


北京首开这次买下的Fleet Place House大楼租金收益达到每年470万英镑(约合4033万人民币),租客平均还剩下6.38年的租约,这意味着首开集团能保证至少接下来六年从大楼里每年收到超过4千万人民币的租金。


2017年3月22日广州开发商富力地产宣布将在伦敦投资开发英国首个住宅公寓项目,富力这次斥资6000万英镑(约为5.2亿人民币)买下了位于南伦敦克罗伊登(Croydon)的雀巢总部大楼地块其附近地块,未来还将投入更多资金进行开发,项目建成后将供应超过1000套住宅公寓,项目总价值约为5亿英镑。目前雀巢总部大楼地块办公楼改公寓改造项目已经取得规划许可,建成后将包括288套公寓,St George’s Walk地块尚未获得规划许可,据估计建成后将供应大约800套公寓。


富力伦敦项目建成后效果图


2017年3月23日,中国汽车公司吉利宣布在英国考文垂投资3.3亿英镑(约为28.4亿人民币),建设制造新型电力伦敦出租车的新工厂。这是近10年来英国首次建造新的汽车工厂,吉利制造的汽车将是英国首批电动出租车。工厂将雇佣约1000名员工,最高产量将达3.6万辆汽车每年。

伦敦出租车公司于2012年濒临破产,2013年被中国吉利汽车收购后起死回生,图为吉利实际控制人李书福参加2017年英国新工厂开幕典礼


2017年3月26日海航集团旗下HNA Capital US同意以4.46亿美元收购英国耆卫保险公司(Old Mutual Plc)旗下美国资产管理公司OM Asset Management 24.9%的股份,OM Asset Management旗下管理2,400亿美元资产,去年实现盈利1.264亿美元。包括刚发生的这笔,海航2017年已在金融领域拿下四笔投资(德意志银行4.76%股份,美国对冲基金Sky Bridge Capital,澳新银行旗下的新西兰资产融资业务UDC Finance)。

2017年3月27日,英国政府宣布香港铁路公司(MTR)获得伦敦西南铁路(Southwest Train)运营权,港铁将于今年8月20日起参与这条“英国最繁忙铁路线”的运营,合约期至2024年8月。港铁参与的合资公司将投资12亿英镑改善乘客体验:西南铁路线将增加90辆列车,早高峰增加2.2万个座位,晚高峰增加3万个座位。英国运输部称,港铁将利用运营繁忙的香港地铁的经验为英国乘客提供快速和顺畅的服务。

2017年3月31日,海航集团继续收购,旗下新成立的海航创新金融集团宣布以7.75亿美元收购嘉能可(Glencore)石油产品仓储和物流业务51%股权

2017年3月31日,天安中国发布公告称,已经以6700万英镑(约合5.76亿人民币)的价格收购了位于伦敦金融城的高档酒店South Place Hotel,买卖双方已经正式交换合同。

天安中国作为一家中资开发商,主要开发高档住宅、别墅、办公楼等物业,较大型项目包括上海天安中心、大连天安国际大厦、深圳天安数码城等,天安中国1987年在港交所上市,是香港首批中国概念的上市公司。

图为天安买下的伦敦酒店South Place Hotel外观


2017年4月5日,广州开发商富力地产在英国继续买地,花费1.5777亿英镑(约为13.57亿人民币)在伦敦一区Vauxhall收购了一块土地,地块位于泰晤士河南岸,靠近大本钟和伦敦眼。富力未来还会投入更多资金对这一地块进行开发,将建设两幢50层的高楼,供应578套住宅公寓,1个酒店,27614平方米的办公面积和2737平方米的零售空间。


图中的2幢超高层大楼即为富力Vauxhall项目建成效果图



2017年4月6日北京大学投资880万英镑(约合7832万人民币)在英国牛津买下了一座19世纪庄园别墅,作为其商学院的海外校区,并计划于明年北大建校120周年之际正式开学。北大汇丰商学院牛津校区虽然选址在学术名城牛津,但不会成为牛津大学一部分,也与牛津大学赛德商学院无关。

2017年4月9日,英冠足球俱乐部雷丁(Reading)发布官方声明,英格兰足球联赛(EFL)官方已经正式为中国商人收购英冠俱乐部雷丁一案放行以戴永革和戴秀丽为代表的人和集团将有条件收购雷丁足球俱乐部

2017年4月13日,上海昊海生物科技发布公告称,将收购英国隐形眼镜制造公司Contamac70%股份,交易价格为2450万英镑(约为2.18亿人民币)

英国Contamac主要要从事制造隐形眼镜及人工晶状体材料,包括硅胶水凝胶材料、透气材料、亲水透镜材料以及疏水和亲水的眼内透镜材料。上海昊海生物表示收购完成后将有助于保证公司长期稳定的上游人工晶状体材料供应,并能够加强新的人工晶状体产品的研发。昊海生物将会与英国Contamac共同开发人工晶状体材料的巨大市场。

2017年4月18日,香港地产大亨李德义趁着英镑贬值自从去年英国脱欧公投之后就开始持续购入英国地产公司Shaftesbury股票,截止2017年4月18日共耗资5亿英镑持有Shaftesbury超过20%的股份,目前李德义已成为伦敦中国城最大地主Shaftesbury第一大股东,伦敦第三大地主。Shaftesbury CEO和其顾问摩根大通均预测李德义很快将对Shaftesbury发起整体收购攻势。


伦敦中国城位于伦敦最核心的西区,Shaftesbury是伦敦中国城最大地主。


2017年4月26日,香港私募地产基金——联懋国际(Joint Treasure)斥资1.35亿英镑(约合12亿人民币)买下了一栋位于伦敦市中心的办公楼——圣詹姆斯广场3号,租金回报率为3.96%,买卖双方已经正式交换合同。圣詹姆斯广场3号在2012年的售价为6600万英镑,这次联懋国际的出价正好其四年前价格的两倍,可见这类核心地段的投资收益并不是只靠租金回报率,资本增值的部分会更加可观


图为伦敦圣詹姆斯广场3号,联懋国际是一家总部位于香港,专注房地产投资的私募股权公司,代表香港一些主要的家族投资者。


2017年4月27日,港交所上市公司远东发展集团宣布对英国曼彻斯特投资10亿英镑开发Northern Gateway超大型房地产项目。该项目是曼彻斯特城市重建中最新、且有史以来体量最大的住宅开发机会,远东将担任Northern Gateway项目的开发商和投资方,在今后10-15年内为这一项目投资约10亿英镑,并建成超过1万套住房。


图为Northern Gateway项目具体位置,靠近曼彻斯特维多利亚火车站,红色框内的地块全部都已经被远东圈下。


中国投资者在英国不止“买买买”,四月份还发生了一笔“卖卖卖”的退出案例

2017年4月18日上海光明食品集团宣布已经把5年前收购的英国早餐谷物品牌维多麦(Weetabix)正式出售给了美国食品业同行Post Holdings,交易金额为14亿英镑(按照最新8.8的汇率约为123.2亿人民币)。光明2012年收购维多麦时花了10.8亿英镑(按照当时10.1的汇率约为109亿人民币),在当时是中国食品业最大的海外并购

5月(8笔交易)


2017年5月2日,世界最大的基因测序服务提供商——中国华大基因和专注生命科学领域的中国风投机构Healthlink Capital正式宣布成为英国知名生物信息分析服务提供商——康剑尼科(Congenica)B轮融资的战略投资方

2017年5月11日,香港地产四大天王之一的新鸿基地产将投资5亿英镑在东伦敦泰晤士河畔开发一个住宅项目,总共建设804套公寓,预计于2020年竣工。

2017年5月15日,去年11月斥资1.54亿英镑买下英格兰央行附楼的港资巨头爪哇控股又有新动作,出资2.58亿英镑(25.8亿港元,约23亿人民币)在伦敦金融城又买了一栋银行总部大楼,这次收购的是HBOS总部大楼33 Old Broad Street,HBOS是苏格兰银行和Halifax银行的母公司。

2017年5月22日,光大证券通过其持股70%的香港新鸿基金融集团,成功收购位于伦敦金融城的英国券商及投研机构North Square Blue Oak Ltd全部股份,该交易已获得英国当地监管机构的批准。收购完成后,光大证券将通过新鸿基金融正式取得英国机构经纪、专业研究和企业融资业务资格,国际业务登陆英国市场

2017年5月23日华润置地联合美国北极星房地产(NorthStar Realty Europe)收购位于伦敦金融城核心区的写字楼20 Gresham Street,收购价为3.09亿英镑(按照最新汇率约合27.6亿人民币),华润在收购联合体中占有80%的股份。收购伦敦写字楼20 Gresham Street是华润在英国的第一笔投资,该楼目前主要被出租给中国工商银行旗下的工行标准银行作为其总部大楼。

图为华润买下的伦敦20 Gresham Street大楼外观,华润买下这栋大楼后意味着整栋楼从业主到租户都是中国公司。


2017年5月24日浙江吉利汽车集团官方宣布收购宝腾汽车(PROTON Holding)49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯(Lotus Group)51%的股份,路特斯就是我们熟知的英国老牌跑车品牌——莲花


吉利成功拿下莲花,不仅能够帮李书福实现其“跑车梦”,丰富吉利旗下的产品线,还能够吸收莲花品牌的汽车工程及车身轻量化技术为吉利自己所用。


2017年5月25日腾讯通过旗下子公司Supercell以5580万美金收购了英国手机游戏公司Space Ape Games公司62%的股份,Space Ape Games这次接受腾讯注资后估值将高达9000万美元。


Space Ape Games总部位于伦敦,员工有100人左右,并且有7个游戏团队。公司旗下最为人熟知的手游有《Samurai Siege》、《Rival Kingdoms》和《Transformers: Earth Wars》等,这些手游不仅获得过多次大奖而且已经覆盖到全球150个国家的用户。


2017年5月25日,一家未透露身份的香港公司联合Aldgate Developments以6500万英镑的价格买下了位于伦敦的写字楼开发项目One Braham,该项目位于Aldgate,与中国人寿买下的Aldgate Tower相邻。

6月(9笔交易)

2017年6月3日,中国主权财富基金——中投(CIC)正式完成收购黑石旗下物流地产公司Logicor,Logicor总部位于伦敦,是欧洲最大的物流地产集团,在英国、德国、波兰等地拥有大量仓库资产。中投与黑石的最终成交价是122.5亿欧元(约合1078亿人民币),是欧洲历史上最大的地产交易,中国海外收购历史上第四大交易。

2017年6月8日中金投集团被英媒爆出已经完成收购拥有900年历史的英国塞特福德文法学校(Thetford Grammar School),塞特福德文法学校虽然名字里带着文法二字,但却是一所私立学校。

Thetford Grammar School


2017年6月9日,莱茵体育实际控制人高继胜确认将以个人名义收购英国南安普顿足球俱乐部80%股权,该交易已经获得英超联盟审批通过的口头通知,目前尚未收到书面通知。

2017年6月16日,中国上市公司——陕西炼石有色在伦敦宣布完成收购英国航空零部件制造商Gardner Aerospace,最终成交价是3.26亿英镑(折人民币约为27.93亿元)。Gardner Aerospace总部位于英国德比,是全球著名的航空发动机零部件供应商之一,全球范围内员工超过1400人,是空客最主要的零部件供应商之一,称得上英国尖端制造业里的宝藏。

2017年6月21日万达集团斥资4.7亿英镑(按照最新汇率约为40.75亿人民币)从英国房地产上市公司St Modwen和法国建筑公司Vinci组成的联合体手中买下了Nine Elms Square地块,占地10.2英亩(约合4万平方米),将供应1900套住宅公寓。万达这次收购的地块也位于Vauxhall,紧挨着2013年拿下的第一个伦敦项目One Nine Elms。

图为万达新项目效果图


万达已经向地块卖方支付了10%的定金,交易将于今年夏天晚些时候成交,除了4.7亿英镑买地的钱,万达预计未来还将投入更多资金对这刚买下的Nine Elms Square地块进行开发。

2017年6月22日京东宣布投资3.97亿美元收购英国奢侈品电商Farfetch股权,京东创始人刘强东将加入Farfetch董事会,京东也将成为Farfetch最大股东之一。


Farfetch成立于 2007年,是一家总部位于英国伦敦的奢侈品电商,在包括伦敦、东京与洛杉矶在内的11个城市设有办公室,全球共拥有1200多名员工,中国现在是其最大的市场之一。



2017年6月26日,英甲足球俱乐部北安普顿官方宣布,来自广州的5U体育收购球队60%股份成为俱乐部最大股东。

2017年6月28日,由中国开发商总部基地ABP 、中信集团、正大集团牵头,总投资约17亿英镑伦敦皇家阿尔伯特码头项目正式全面开工,这次开工的一期工程预计于2019年上半年完工,整个项目将于2026年全部完工。

2017年6月29日,中国深圳富豪陈红天出价4.1亿英镑(按照最新汇率约合36亿人民币)买下了伦敦金丝雀码头金融城地标写字楼20 Canada Square,陈红天是深圳房地产公司祥祺集团的实际控制人,4.1亿英镑的价格创造了伦敦金丝雀码头地区三年来的最高成交记录。

20 Canada Square大楼目前被出租给英国石油(BP)和美国教育集团McGraw Hill



2017年6月29日,彭博称中国酱料巨头李锦记已经接近完成收购伦敦金融城地标20 Fenchurch Street,这栋摩天大楼又被称为“对讲机大楼”(Walkie Talkie)。按照此前50%股权6亿英镑的估值,李锦记的最终收购价很可能将超过12亿英镑(约合106亿人民币),超过今年3月张松桥11.5亿英镑买伦敦“奶酪刨大楼”的成交金额,继续刷新中国对英地产投资单笔交易最大金额的历史纪录

伦敦“对讲机大楼”(Walkie Talkie)


纵观今年上半年中国对英投资的43笔交易,其中22笔和房地产有关,占了超过一半的比例,金融时报数据甚至显示今年上半年伦敦金融城成交的项目有43%是被中国投资者买走,显示出目前投资英国的主旋律依然是以资产配置为主要目的的房地产行业

房地产之外,虽然错过了The Body Shop和荷柏瑞这样的好项目,上半年中资在汽车(吉利收购莲花)、游戏(腾讯收购伦敦手游公司)、金融(光大证券通过收购拿下英国牌照)、零售(京东入股Farfetch)、教育(中金投收购私立学校)等多个英国强势领域也有所斩获,总体表现相比去年有所进步,不只对英国房地产抱有热情。

除了资产配置的需求外,手握资金优势的大佬们有资本陪英国渡过脱欧阵痛期,同时还可以趁着这段时间难得的买方市场收购一些英国的优质资产,熬过阵痛期后英国很大概率会重新复苏了,到时候再想买好资产可就难了。

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